Min, um garoto coreano, muda-se para o Japão com seu pai, que é um oleiro. Um dia em um santuário local, ele encontra Nanae, uma bela garota japonesa. Min, se apaixona à primeira vista e descobre que Nanae, frequenta a escola que ele acabou transferido. Sua amizade desenvolve-se rapidamente apesar de suas diferenças culturais e linguísticas, mas quando avó do Min, repentinamente cai doente, Min, apressadamente retorna a Coréia sem ter o tempo de explicar Nanae a situação. Depois que sua avó recupera sua saúde, Min, apressa-se de volta ao Japão, mas Nanae, em nenhuma parte é encontrada.